호르무즈 협상 기대에 유가는 하락했지만 연료와 LNG 공급 위험은 지속
원유 시장의 초점은 공포 프리미엄에서 실제 통항 회복 여부로 옮겨갔다. 브렌트유는 88달러 아래로 내려왔지만 호르무즈 해협 교통은 여전히 낮고, 석유제품·러시아 정유시설·카타르 LNG·유럽 겨울 재고 부담이 에너지 비용을 지탱하고 있다.
호르무즈 임시 항로 협상에 위험 프리미엄 축소
국제유가는 하락세를 이어갔다. 브렌트유는 배럴당 88달러 아래로 내려갔고 WTI는 82달러 부근에서 거래됐다. 이란과 오만이 호르무즈 해협의 임시 항행 회랑과 기뢰 제거를 논의하고 있다는 소식 때문이다. 그러나 통항은 아직 정상화되지 않았다. OilPrice가 인용한 Kpler 선박 추적 자료에 따르면 화요일 해협을 지난 원자재 운반선은 5척으로, 10일 평균 15척보다 크게 적었다. 시장은 공급 정상화가 아니라 협상 가능성만 일부 반영하고 있다.
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이란의 탱커 블랙리스트와 아람코의 선박 간 환적은 비정상 교역을 보여준다
이란은 호르무즈 통항 규칙을 위반했다며 45척의 탱커를 블랙리스트에 올렸다. Reuters 관련 보도에 따르면 인도 정유사 3곳과 글로벌 에너지 대기업 1곳은 벌금, 억류, 화물 몰수 위험을 피하기 위해 해당 선박을 쓰지 않을 방침이다. 사우디 아람코는 위험 구간을 먼저 통과한 뒤 오만 소하르나 UAE 푸자이라 앞바다에서 구매자 선박으로 원유를 옮기는 방식을 확대하고 있다. 총 400만 배럴의 사우디 원유를 실은 VLCC 2척이 중국으로 향하고 있지만, 이는 정상 무역이 아니라 비용과 위험을 수반하는 우회 방식이다.
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원유는 약세지만 석유제품 시장은 여전히 빠듯하다
취약한 지점은 원유 선물보다 석유제품이다. OilPrice는 Reuters 분석을 인용해 분쟁 관련 국가들이 지난해 세계 석유 생산의 43%인 하루 4,500만 배럴을 생산했다고 전했다. 현재 중동 공급은 하루 500만~700만 배럴 줄어든 것으로 추정되고, 중동과 우크라이나 전쟁으로 세계 정제 능력은 약 10% 감소했다. 우크라이나의 러시아 정유소 공격도 휘발유와 디젤 공급을 압박하고 있다. 미국 EIA 주간 자료에서는 상업용 원유 재고가 4억2,890만 배럴로 소폭 증가한 반면 휘발유 재고는 250만 배럴 감소했고, 증류유 재고는 증가했지만 5년 평균보다 14% 낮다.
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카타르 LNG 수출 96% 급감으로 유럽의 겨울 가스 위험이 커진다
천연가스는 전기요금과 가계 부담으로 바로 이어지는 변수다. OilPrice가 인용한 Reuters 계산에 따르면 이란 전쟁으로 카타르의 호르무즈 경유 LNG 수출은 6개월 동안 최대 96% 감소했고, 운송 물량은 전년 동기 509척에서 18척으로 줄었다. 판매 손실은 약 240억 달러로 추산된다. 네덜란드 Gasunie는 겨울 전 115TWh 저장 목표를 달성하지 못할 것이라고 밝혔고, EU 전체 저장률도 약 63%로 5년 평균 80%를 밑돈다. 영국 Ofgem은 중동 분쟁에 따른 도매 가스 가격 상승을 이유로 10~12월 가계 에너지 가격 상한을 4% 올려 연 환산 1,723파운드로 정했다.
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아시아 구매자들은 조달을 재편한다: 중국은 국내 생산, 인도는 대체 원유
아시아에서는 국내 생산 확대와 수입선 다변화가 동시에 진행되고 있다. 중국해양석유(CNOOC)는 상반기 순이익이 전년 대비 23.4% 증가한 858억 위안, 순생산량은 3억9,870만 배럴 석유환산으로 사상 최고를 기록했다. 이는 수입 에너지 노출을 줄이려는 베이징의 정책과 맞닿아 있다. 반면 Kpler는 Bloomberg에 인도의 러시아산 원유 수입이 7월 사상 최고인 하루 280만 배럴에서 8월 약 200만 배럴로 줄 전망이라고 밝혔다. 우크라이나 공격, 중국의 러시아산 구매 확대, 호르무즈 위기가 겹치면서 인도 정유사들은 서아프리카와 미주 현물 원유를 찾고 있다.
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