NVIDIAが次世代「Vera Rubin」アーキテクチャを発表、AppleとOpenAIの法的緊張が高まる

今日の半導体ニュースの中心は、NVIDIAの決算がAIインフラ需要の強さを確認した一方で、制約がGPU需要そのものからHBM、サーバーメモリ、先端パッケージング、電力、輸出管理へ移っている点だ。

半導体業界は極めて重要な局面にあります。NVIDIAは本日、2027年度第2四半期決算を発表する予定で、売上高は約920億ドルに達すると予想されています。一方、TSMCによるアリゾナでの1000億ドルの追加投資や、Armの新しいAIロイヤリティ体系は、世界のチップ製造とコストモデルの大きな変化を象徴しています。

NVIDIAの第2四半期決算とウォルシュFRB議長のジャクソンホール講演を前に、市場は様子見ムードを強めています。

本日の自動車・EV業界は、大きな技術的節目と規制の転換によって定義されています。テスラはネバダ州で Semi の大規模生産準備を進めており、中国は完全自動運転の法的ハードルに対処するための動きを見せています。

米株式市場は月曜日、防御的な地合いで始まりました。投資家はエヌビディア決算、ジャクソンホール会議、次の PCE インフレ指標を待っています。長期米国債利回りの高止まり、米加関税、イラン関連の原油リスク、金とビットコインへの逃避需要が市場を慎重にしています。